VITURA (EPA:VTR) CeGeREAL refinance 400 millions d’euros auprès d’un pool de 4 banques
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
27/07/2012 07:30
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Communiqué de presse
Information permanente
Paris, le 27 juillet 2012, 7h30
CeGeREAL refinance 400 millions d'euros auprès d'un pool de 4 banques
CeGeREAL annonce le refinancement pour 400 millions d'euros de l'intégralité
de sa dette bancaire qui arrive à maturité en mars 2013 ; Aareal Bank, Bayern
LB, PBB (Deutsche Pfandbriefbank) et Landesbank Berlin AG / Berlin Hyp ont été
choisies suite à un appel d'offre européen.
Le succès de cette opération témoigne de la qualité des immeubles détenus
par CeGeREAL, de la simplicité de leur structure de détention, et de la
confiance des partenaires financiers dans la solidité des actifs.
Le patrimoine auquel est adossé ce crédit est composé de trois ensembles
immobiliers de bureaux, d'une surface de 120.000 m2 louée à 81%. Il comprend
notamment Arcs de Seine, l'un des premiers sites de la zone à avoir obtenu le
label HQE Exploitation.
Raphaël Tréguier, Directeur général de CeGeREAL, déclare : " Nous sommes
très heureux d'avoir pu mener à bien cette opération de refinancement de
400 MEUR pour CeGeREAL, dans un contexte de crédit difficile, en avance sur
notre calendrier. Avec la poursuite de la relocation d'Arcs de Seine, le succès
de cette opération permet à CeGeREAL d'aborder sereinement la suite de l'année
2012."
Cegereal était accompagnée par Shift Capital (Damien Giguet) pour faciliter
les négociations avec les banques, par De Pardieu Brocas Maffei (Emmanuel
Fatôme, Emmanuel Chauve) pour les aspects juridiques et fiscaux. Les prêteurs
étaient conseillés par le cabinet d'avocats Godet Gaillard Solle Maraux &
Associés (Jean-Maurice Gaillard, Chloé Thiéblemont), et par l'étude Allez &
Associés.
* Agenda
- 13 novembre 2012 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2012
A propos de CeGeREAL (NYSE Euronext Paris - Compartiment B - CGR)
CeGeREAL est une SIIC spécialisée dans les actifs immobiliers de bureaux haut
de gamme et de grande taille. Son patrimoine est constitué de trois ensembles
immobiliers situés en première couronne parisienne. Leur valeur globale
établie par l'expert indépendant BNPP Real Estate a été estimée au
30 juin 2012 à 860 millions d'euros (hors droits de mutation).
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