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VOGO (EPA:ALVGO) - VOGO annonce ce jour l’acquisition de Crescent Comms.

Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

28/09/2021 08:00

Communiqué de presse

Montpellier, le 28 septembre 2021

             VOGO annonce ce jour l'acquisition de Crescent Comms

VOGO (Code ISIN : FR0011532225 - Mnémonique : ALVGO) annonce l'acquisition ce
jour de 100% du capital la société britannique Crescent Comms
(www.crescentcomms.com), référence internationale dans la prestation de
services dans le domaine du sport professionnel.

Christophe Carniel, co-fondateur et Président Directeur Général de VOGO,
déclare : " Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'accueillir Crescent
Comms au sein de notre Groupe. Sa compétence reconnue dans la prestation de
services, son réseau d'experts ainsi que son implantation internationale vont
nous permettre d'accélérer notre stratégie de croissance dans l'univers du
sport et de conquérir de nouveaux marchés. Avec une présence historique au
Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande, ainsi qu'une ouverture naturelle sur le
Commonwealth, cette acquisition concrétise nos ambitions sur ces régions,
avec à la clé de formidables opportunités de développement. Partageant
notre vision et nos valeurs le management de Crescent Comms rejoint
l'entreprise et sera pleinement engagé avec nous dans la réussite de ce
projet. Nous sommes impatients d'accueillir cette équipe talentueuse et de
partager avec elle notre ambition. Cette nouvelle étape illustre parfaitement
notre stratégie de déploiement à l'international et d'enrichissement de
notre offre. "

Jonathan Downey, Managing Director de Crescent Comms : " Mon père a fondé
cette entreprise et nous l'avons développé pour en faire un acteur reconnu de
son secteur. En rejoignant VOGO c'est une nouvelle étape que nous abordons
avec énormément d'envie car elle va nous permettre d'accélérer le
développement d'une entreprise avec laquelle nous partageons la même vision,
la même ambition et les mêmes valeurs. Les opportunités sont nombreuses et
nous sommes prêts à les saisir ! ".

Danny Ryan, Managing Director de Crescent Comms : " Nous connaissions déjà
les équipes de VOGO dans le cadre de notre accord de distribution des produits
de la gamme VOKKERO et nous avons réalisé combien étaient nombreux nos
points communs : recherche permanente de l'excellence dans les solutions
technologiques et le service, vision internationale et fort engagement des
équipes. Il était très important pour nous d'intégrer une société dans
laquelle nos collaborateurs puissent s'épanouir et partageant une grande
complémentarité tant dans les offres que dans la feuille de route
stratégique. Nous ne pouvions imaginer une opération qui réponde aussi bien
à nos critères que celle-ci. Rejoindre VOGO est extrêmement enthousiasmant
".

Un leader international dans la prestation de services et l'intégration de
solutions dans le sport professionnel

Une référence et un partenaire historique

Crescent Comms est un acteur international dans les services dédiés aux
professionnels sur les événements sportifs mondiaux. Il dispose d'un réseau
international d'ingénieurs et propose des solutions customisées pour les
équipements de communication des arbitres et du support terrain, des services
de maintenance et d'assistance, et des prestations de consulting.
La société est implantée au Royaume Uni et en Nouvelle Zélande, et
distribue déjà la gamme de produits VOKKERO dans 11 pays.
Elle fidélise une clientèle étendue dans plusieurs disciplines sportives :
England Rugby, PGMOL, l'International Cricket Council, la FIFA et l'England
Cricket Board.

Une proposition renforcée dans l'univers du sport professionnel et une
extension du rayonnement sur les marchés anglophones

Cette acquisition permet à VOGO de s'implanter au Royaume Uni à un moment où
ce marché stratégique est tout à la fois en phase d'accélération post
Brexit mais toujours soumis aux contraintes sanitaires. Cette opération va
également permettre d'étendre le rayonnement international du Groupe au sein
du Commonwealth, de l'Afrique anglophone et de l'Océanie. Ce renforcement de
la pénétration sur ces marchés géographiques est parfaitement en ligne avec
la feuille de route qui avait été présentée à l'occasion de l'Introduction
en Bourse.

L'acquisition va également permettre d'élargir le potentiel commercial sur
des disciplines jusqu'ici peu adressées comme le Cricket, tant sur les
solutions audios que vidéos proposées par VOGO. Dans un contexte mondial de
tensions sur les recrutements, l'arrivée des équipes de Crescent Comms va
enfin permettre d'intégrer de nouvelles compétences combinant expertise
technique, compétences commerciales et culture internationale.

En termes d'organisation commerciale, Crescent Comms deviendra prochainement
VOGO UK et aura la charge de développer l'ensemble des activités de VOGO
(audio et vidéo) dans de nombreux pays anglophones (hors USA).

Un management totalement investi dans la réussite du projet commun

Pour réussir l'intégration, VOGO va bénéficier de l'engagement des
dirigeants qui ont fait le succès de Crescent Comms à travers le monde. M.
Danny Ryan et M. Jonathan Downey prendront ainsi la direction de VOGO UK et
bénéficieront d'un plan d'incitation à long terme

Au-delà de la mobilisation des dirigeants, la taille de l'entreprise et les
relations historiques déjà établies avec VOGO faciliteront la réussite de
l'intégration.

Une contribution significative à l'activité, une opération immédiatement
relutive

Sur l'exercice clos le 31 décembre 2020 Crescent Comms a réalisé un chiffre
d'affaires de 1001 KEUR et de 2280 KEUR en 2019, année pré-COVID. La
société est historiquement rentable avec un EBITDA de 342 KEUR enregistré en
2020.

Périmètre et modalités de l'opération

L'opération porte sur l'acquisition en numéraire pour 1 MEUR de 100% du
capital de Crescent Comms. A ce montant pourront s'ajouter des paiements
d'étapes, payés en numéraire ou en actions à la discrétion de VOGO, pour
les années 2022 à 2025 conditionnés à des objectifs de performances
d'activité et de résultats de VOGO UK.

Avec cette nouvelle acquisition VOGO confirme sa volonté de conforter sa
position aux premiers rangs des acteurs mondiaux du marché du sport dans un
contexte favorable illustré par la forte dynamique de croissance du Groupe
enregistrée au cours des derniers mois.

                                  - FIN -

À propos de VOGO

Dans l'univers du Sport, VOGO est un acteur international de premier plan pour
ses solutions audio et vidéo, à destination des spectateurs et des
professionnels et ce, au travers de ses deux marques phares : VOGOSPORT et
VOKKERO. Pour les professionnels, VOGO offre des outils d'analyse et d'aide à
la décision (assistance à l'arbitrage, diagnostic médical, coaching). Pour
les spectateurs, VOGO a développé une solution de rupture, indépendante du
nombre de personnes connectées, permettant de transformer l'expérience dans
les stades au travers de contenus multi-caméras à la demande accessibles via
tablettes ou smartphones. VOGO est aujourd'hui également présent dans les
secteurs de l'Industrie et de la Santé. L'ensemble des technologies du Groupe
est protégé par un portefeuille de brevets. VOGO est implanté en France
(Montpellier, Paris et Grenoble) et sur le continent nord-américain avec un
bureau à New York.  Il dispose d'une présence indirecte dans les autres pays
par l'intermédiaire de son réseau composé de 35 distributeurs. Le Groupe est
coté depuis novembre 2018 sur le marché Euronext Growth (Code ISIN :
FR0011532225 - ALVGO). En 2020, le titre a intégré l'indice européen Tech40.

Pour plus d'information : www.vogo-group.com

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Email : c.albinet@vogo.fr

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Tel : +33(1) 56 88 11 11
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