VOGO (EPA:ALVGO) - VOGO : La sportech Vogo annonce l'enregistrement de son document de base dans le cadre de son projet d'introduction en Bourse sur le marché d'Euronext Growth à Paris.
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30/10/2018 07:30
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Communiqué de presse
Montpellier, le 30 octobre 2018
LA SPORTECH VOGO ANNONCE L'ENREGISTREMENT DE SON DOCUMENT DE BASE DANS LE
CADRE DE SON PROJET D'INTRODUCTION EN BOURSE SUR LE MARCHE D'EURONEXT GROWTH A
PARIS
VOGO annonce aujourd'hui l'enregistrement de son Document de Base par
l'Autorité des marchés financiers (" AMF "), sous le numéro I. 18 - 069 en
date du 29 octobre 2018.
L'enregistrement du document de base constitue la première étape du projet
d'introduction en bourse de VOGO sur le marché d'Euronext Growth à Paris,
sous réserve des conditions de marché et de la délivrance par l'AMF d'un
visa sur le Prospectus relatif à l'opération.
La réalisation de cette opération constituerait pour la Sportech
montpelliéraine, qui révolutionne l'univers de la diffusion numérique dans
les enceintes sportives, un accélérateur pour son développement en France et
à l'international.
Christophe Carniel, co-fondateur et Président Directeur Général de VOGO
commente :
" L'enregistrement de notre document de base est la première étape de notre
projet d'introduction en bourse, qui doit nous donner les moyens d'accélérer
notre développement et de nous imposer comme un acteur incontournable des
solutions live de contenus audiovisuels au niveau mondial. Dans une industrie
du sport en pleine mutation, nous avons été capables de démontrer la force
de notre solution et de conquérir plus de 60 clients à travers le monde.
Aujourd'hui, nous devons accélérer notre déploiement mondial, notamment aux
Etats-Unis et en Asie, tout en maintenant notre avance technologique. Dans
l'univers des Sportech notre potentiel est considérable et nous sommes déjà
prêts à partir à la conquête de nouveaux marchés comme l'eSport, la mode
ou le divertissement. "
Révolution de la " Fan Expérience "
Solutions stratégiques pour les " Pros "
Créée en 2013, VOGO développe, commercialise et distribue une solution
technologique live de contenus audiovisuels qui révolutionne l'expérience des
spectateurs, au travers de contenus multi-caméras à la demande en live ou en
replay, tout en offrant aux professionnels des outils vidéo d'aide à la
décision.
Lancée en 2014, la solution VOGO SPORT permet aux spectateurs, au sein d'une
enceinte sportive ou lors d'un évènement outdoor, d'accéder instantanément
et en temps réel, via leurs terminaux (smartphones, tablettes, etc.), aux flux
des caméras filmant l'événement. L'application offre de nombreuses
fonctionnalités telles que le live multicam, le replay, le zoom ou encore le
slow motion. Le spectateur bénéficie ainsi d'une expérience unique combinant
l'émotion du stade et l'immersion du " Live & Replay ".
Une version dédiée aux professionnels (médecins, arbitres, entraîneurs ou
journalistes) a également été lancée avec succès en 2017. Cette solution
leur permet d'accéder à un outil mobile et autonome d'aide à la décision,
utilisé pour le suivi médical, l'arbitrage ou l'analyse des performances des
sportifs.
Une technologie de rupture qui révolutionne la vidéo en temps réel
Au regard des solutions de streaming existantes, qui sont soumises à des
latences importantes et saturent rapidement lors de regroupements à forte
densité humaine, la technologie VOGO est une solution de rupture dont la
performance est indépendante du nombre de personnes connectées. VOGO offre
ainsi aux utilisateurs un service fluide et réactif permettant un chargement
instantané du contenu parmi les flux vidéo proposés et une absence de temps
de téléchargement pour les replays, les ralentis et les zooms, disponibles
immédiatement au toucher de l'écran.
Cette technologie est protégée par quatre brevets et fait l'objet de
développements continus afin d'intégrer de nouvelles fonctionnalités et
couvrir de nouveaux types d'évènements.
Plus de 700 événements sportifs couverts à travers le monde
Depuis sa création, VOGO a déjà accompagné plus de 700 événements dans
plus de 20 disciplines sportives sur 4 continents. L'accélération se confirme
en 2018, la Société envisageant de dépasser les 500 événements couverts. A
fin juin 2018, la solution VOGO a déjà été déployée lors de 269 événements.
A l'ère du Smart Stadium, la fan experience est l'un des enjeux majeurs des
clubs, organisateurs et sponsors qui souhaitent attirer les supporters dans
leurs enceintes, afin d'en accroître l'attractivité. A ce jour, plus de 60
clients à travers le monde ont été conquis par la solution VOGO SPORT :
clubs, fédérations et ligues (Fédération Française de Rugby, Fédération
Française d'Athlétisme, Stade Toulousain, Montpellier Handball, Dijon
Football Côte-d'Or, Lou Rugby, EVZ (Suisse), Impact de Montréal (Canada),
etc.), mais aussi organisateurs d'événements (Evian Championship, Extreme
Sailing Series, Festival International des Sports Extrêmes, Longines Paris
Eiffel Jumping, etc.) et enceintes sportives (Stade de France, Allianz Riviera,
etc.). Dans l'univers professionnel, la solution VOGO SPORT a notamment été
choisie par la Ligue Nationale de Rugby pour équiper l'ensemble des stades de
TOP 14 et PRO D2, dans le cadre du protocole de suivi des commotions
cérébrales.
Une couverture mondiale du marché
Pour accompagner l'extension de son portefeuille clients, VOGO s'appuie sur
plusieurs circuits de distribution. En France, le développement est porté par
une approche commerciale directe. Cette approche est relayée à
l'international par un réseau de distribution indirect composé d'apporteurs
d'affaires, de distributeurs et d'intégrateurs. Cette organisation commerciale
couvre les principaux marchés en Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas,
etc.), en Amériques (Etats-Unis, Canada, Mexique, etc.) et sur la zone Asie
Pacifique (Japon, Chine, Australie, etc.).
VOGO a déjà signé des partenariats des acteurs de premier plan tels que
PANASONIC Information Systems Co., Ltd, qui est devenu l'intégrateur de la
Société au Japon. Cet accord stratégique couvre également de nombreux
événements à dimension internationale. Il constitue un véritable tremplin
commercial pour le développement de la Société.
Une forte croissance du chiffre d'affaires et un modèle économique à fortes
marges
La dynamique commerciale de VOGO s'illustre par la forte croissance du chiffre
d'affaires, de plus de 90% en 2017 pour atteindre 739 KEUR. Au premier semestre
2018, l'accélération continue avec un chiffre d'affaires multiplié par deux
par rapport au premier semestre 2017 à 286 KEUR.
Le modèle économique de la Société repose sur plusieurs sources de revenus
complémentaires et à fortes marges. La mise à disposition de la technologie
VOGO donne lieu à une facturation dépendante du nombre d'événements
couverts, de leur durée et de la capacité de l'enceinte sportive. La solution
est louée aux organisateurs, clubs ou ligues pour un événement ou pour une
saison. L'utilisation de la solution reste gratuite pour le spectateur et les
professionnels au sein de l'enceinte. Avec un taux de rétention de ses clients
proche de 100%, la solution VOGO a prouvé la validité de son concept,
permettant à ses clients de faire l'économie du temps d'installation et des
investissements en infrastructures informatiques importants.
A compter de 2019, VOGO prévoit de développer une activité de vente
d'in-app. Ces nouvelles fonctionnalités s'adresseront aux spectateurs qui
pourront procéder à des micro-achats leur permettant d'accéder via
l'application VOGO à des contenus exclusifs payants (statistiques live,
contenu multiplex, etc.).
Une stratégie offensive pour bâtir un leader mondial des solutions live de
contenus audiovisuels
Plus de 1 000 grands événements sportifs et plus de 600 championnats majeurs
se déroulent chaque année dans le monde. Forte d'une légitimité déjà
acquise en France et au Japon, la Société a l'ambition de s'imposer sur le
marché des évènements sportifs mondiaux. Avec l'intégration des revenus
in-app, qui seront lancés à compter de 2019, VOGO estime la taille de son
marché adressable de plus de 500 MEUR.
Les fonds levés à l'occasion de l'introduction en bourse permettront à VOGO
d'accélérer son déploiement mondial, en préparant notamment les grandes
échéances à venir (Coupe du Monde de Football féminin en 2019, Coupe du
Monde de Rugby masculin en 2023, Jeux Olympiques Paris 2024, etc.), de
maintenir son leadership technologique et de diversifier ses sources de
revenus. Au-delà du lancement des offres in-app, cette diversification passera
par la conquête de nouveaux marchés à fort potentiel tels que la mode, le
divertissement (concerts, opéras, etc.) ou l'eSport.
L'adhésion de personnalités emblématiques de l'univers du sport et de
l'événementiel
Dans le cadre de l'accélération de son développement, VOGO a procédé en
octobre 2018 à une émission obligataire d'un montant de 4,4 millions d'euros
à échéance 2022 pouvant faire l'objet d'un remboursement anticipé à
l'occasion de son introduction en bourse. Cette levée de fonds a bénéficié
d'un accueil très favorable de la part de personnalités de premier rang de
l'industrie du sport et de l'évènementiel. Parmi les investisseurs ayant
participé, on peut notamment citer Tony Parker (par le biais de la société
Infinity Nine Promotion), CM-CIC Innovation, GDP Vendôme, Jean-Marc Bouchet
(Président de Lucia Holding), Olivier Estèves (Gérant de Jalenia et PDG
d'ABEO) et GL Events.
Ces soutiens constituent des marqueurs forts de la légitimité acquise par la
Société et son équipe de management dans l'univers du sport et de
l'événementiel.
Des ambitions fortes : 10 MEUR de chiffre d'affaires dès 2020, près de 50
MEUR à l'horizon 2023
VOGO a pour ambition de devenir le leader mondial des solutions live de
contenus audiovisuels. Dans cette perspective, la Société s'est fixée comme
objectif d'atteindre en 2020 un chiffre d'affaires d'environ 10 MEUR et un
EBITDA à l'équilibre. En 2023, VOGO envisage de réaliser un chiffre
d'affaires d'environ 50 MEUR. A long terme, la Société est confiante dans sa
capacité à enregistrer une marge d'EBITDA proche de 40% du chiffre d'affaires.
Contacts
VOGO
Christelle Albinet
Tel : +33(4) 67 50 03 98
Email : c.albinet@vogo.fr
ACTIFIN - Relations presse
Jennifer Julia
Tel : +33(1) 56 88 11 11
Email : jjullia@actifin.fr
ACTIFIN - Communication financière
Victoire Demeestère / Stéphane Ruiz
Tel : +33(1) 56 88 11 11
Email : vdemeestere@actifin.fr
Mise à disposition du Document de Base
Des exemplaires du Document de Base enregistré par l'Autorité des marchés
financiers le lundi 29 octobre 2018 sous le numéro I. 18 - 069 sont
disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de VOGO (Immeuble
Les Centuries 2, 101 place Pierre Duhem, 34000 Montpellier), ainsi que sur les
sites Internet de VOGO (https://investir.vogo.fr/) et de l'Autorité des
marchés financiers (www.amf-france.org).
Facteurs de risques
L'attention du public est attirée sur le chapitre 4 " Facteurs de risques " du
Document de Base enregistré par l'AMF.
Avertissement
Ce communiqué de presse, et les informations qu'il contient, ne constitue ni
une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat
ou de souscription, des actions de la société VOGO dans un quelconque pays.
Aucune offre d'actions n'est faite, ni ne sera faite en France, préalablement
à l'obtention d'un visa de l'Autorité des marchés financiers (l'" AMF ") sur
un prospectus composé du document de base, objet de ce communiqué et d'une
note d'opération (incluant le résumé du prospectus) qui sera soumis
ultérieurement à l'AMF.
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué peut, dans
certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. En
conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans
lesquels le communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent
s'informer et se conformer à ces lois et règlements.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel
et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement
européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (telle que transposée dans chacun
des Etats membres de l'Espace économique européen) (la " Directive
Prospectus ").
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou
une quelconque sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de valeurs
mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Les actions, ou toute autre titre, de
la société VOGO ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis
d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act
de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation
d'enregistrement. Les actions de la société VOGO seront offertes ou vendues
uniquement en dehors des Etats-Unis d'Amérique et dans le cadre d'opérations
extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du
Securities Act. VOGO n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou
en partie aux Etats-Unis d'Amérique ni de faire une offre au public aux
Etats-Unis d'Amérique.
S'agissant des Etats membres de l'Espace économique européen, autre que la
France, ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été
entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public
des valeurs mobilières objet de ce communiqué nécessitant la publication par
VOGO d'un prospectus dans un Etat membre autre que la France. En conséquence,
les actions de la société VOGO ne peuvent être offertes et ne seront
offertes dans aucun des Etats membres autre que la France, sauf conformément
aux dérogations prévues par l'article 3(2) de la Directive Prospectus, si
elles ont été transposées dans cet Etat membre ou dans les autres cas ne
nécessitant pas la publication par la société d'un prospectus au titre de
l'article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des réglementations
applicables dans cet Etat membre.
S'agissant du Royaume-Uni, la diffusion du présent communiqué n'est pas
effectuée par et n'a pas été approuvée par une personne autorisée ("
authorised person ") au sens de l'article 21(1) du Financial Services and
Markets Act 2000. En conséquence, le communiqué s'adresse uniquement aux
personnes qui (i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens
de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le " Financial
Promotion Order "), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (" high net
worth companies, unincorporated associations etc. ") du Financial Promotion
Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui
une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités
d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets
Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la cession de toutes valeurs
mobilières peut être légalement communiquée, directement ou indirectement
(toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les " Personnes Habilitées
"). Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut
être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée. Toute
personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se
fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient. Le
présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial
Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni
au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.
Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs de VOGO
ainsi que des déclarations prospectives. Ces informations ne sont pas des
données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties
que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont
fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées
comme raisonnables par VOGO. Cette dernière opère dans un environnement
concurrentiel et en évolution rapide. Elle n'est donc pas en mesure
d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles
d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore
dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de
risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux
mentionnés dans toute information prospective. Ces informations sont données
uniquement à la date du présent communiqué. VOGO ne prend aucun engagement
de publier des mises à jour de ces informations ni des hypothèses sur
lesquelles elles sont basées, à l'exception de toute obligation légale ou
réglementaire qui lui serait applicable. Une description des événements qui
pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, la
situation financière ou les résultats de VOGO, ou sur sa capacité à
réaliser ses objectifs figure au chapitre 4 " Facteurs de risques " du
Document de Base.
Aucune copie de ce communiqué de presse n'est, et ne doit, être distribuée
ou envoyée, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, au
Canada, au Japon ou en Australie.
Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique, au
Canada, en Australie ou au Japon.