VOGO (EPA:ALVGO) - VOGO : Exercice partiel de l'option de surallocation.
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
28/12/2018 08:00
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Communiqué de presse
Montpellier, le 28 décembre 2018
EXERCICE PARTIEL DE L'OPTION DE SURALLOCATION
Montant final de l'augmentation de capital dans le cadre de l'introduction en
bourse de 13,5 MEUR
Fin des opérations de stabilisation
Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité avec CM-CIC Market Solutions
VOGO (Code ISIN : FR0011532225 - Mnémonique : ALVGO) annonce aujourd'hui que
l'option de surallocation consentie à CM-CIC Market Solutions, au nom et pour
le compte des Chefs de file et teneurs de livre associés, a été exercée à
plus de 63% dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext
Growth.
L'exercice partiel de cette option a donné lieu à l'émission de 106 047
actions nouvelles supplémentaires au prix de l'offre, soit 11 EUR par action,
représentant un produit brut de 1 166 517 euros. Après exercice partiel de
l'option de surallocation, il a été émis un total de 1 226 430 actions
nouvelles dans le cadre de l'introduction en bourse, représentant 35,03% du
capital et fixant le produit brut total de l'Offre à environ 13,5 millions
d'euros.
Conformément à l'article 6 du règlement délégué UE 2016/1052 du 8 mars
2016, CM-CIC Market Solutions, en sa qualité d'agent stabilisateur, indique
que la période de stabilisation a débuté le 27 novembre 2018 et s'est
terminée le 27 décembre 2018.
A partir du 28 décembre 2018 et pour une durée d'un an renouvelable par
tacite reconduction, la société VOGO a confié à CM-CIC Market Solutions la
mise en oeuvre d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie
de l'AMAFI approuvée par la décision AMF du 21 mars 2011.
Pour la mise en oeuvre de ce contrat, la somme de 100.000 EUR en espèces
immédiatement mobilisable a été affectée au compte de liquidité.
Répartition du capital après exercice partiel de l'option de surallocation
Après exercice partiel de l'option de surallocation, le capital social de VOGO
se décompose de la façon suivante :
Actionnaires Nb d'actions % du capital Nb de droits de vote % des droits
de vote
SAS TWO C(1) 639 697 18,3% 1 192 220 22,3%
SAS ESPE(2) 639 173 18,3% 1 191 697 22,3%
Daniel DEDISSE 314 124 9,0% 627 724 11,8%
Véronique PUYAU 84 756 2,4% 169 512 3,2%
Sous-total
fondateurs 1 677 750 47,9% 3 181 153 59,6%
SORIDEC(3) 30 072 0,9% 60 144 1,1%
Jérémie LR(4) 60 144 1,7% 120 288 2,3%
Sous-total
investisseurs
institutionnels 90 216 2,6% 180 432 3,4%
Investisseurs
privés(5) 543 750 15,5% 786 986 14,7%
Public 1 189 522 34,0% 1 189 522 22,3%
Total 3 501 238 100% 5 338 093 100%
- FIN -
(1) Société dont le capital est détenu à 73,96% par Monsieur Christophe
CARNIEL, Président Directeur Général de la Société.
(2) Société dont le capital est détenu à 95% par Monsieur Pierre KEIFLIN,
Directeur Général Délégué de la Société.
(3) SORIDEC (ou Société Régionale et Interdépartementale de Développement
Economique) est une société anonyme enregistrée au RCS de Montpellier sous
le numéro 329 150 551. Il s'agit d'un fonds d'investissement qui investit en
fonds propres dans les PME relevant de tout type de secteur d'activité,
situées en Occitanie, à tous les stades de leur évolution (création,
développement et transmission).
(4) JEREMIE LR est une société par actions simplifiée, enregistrée au RCS
de Montpellier sous le numéro 529 237 489. Il s'agit d'un fonds européen
d'investissement qui s'adresse principalement aux PME à fort potentiel de
développement et aux start -ups innovantes dans la région Occitanie.
(5) Les Investisseurs privés regroupent environ 3/4 de personnes physiques et
1/4 de sociétés, aucun détenant plus de 5% des actions ou des droits de
vote, ils regroupent également les cinq salariés non-mandataires sociaux
titulaires de BSPCE.
A propos de VOGO
Créée en 2013, VOGO développe, commercialise et distribue une solution de
diffusion live de contenus audiovisuels basée sur une technologie de
traitement de flux vidéo protégée par 4 brevets. Cette technologie de
rupture, dont la performance est indépendante du nombre de personnes
connectées, vise à améliorer l'expérience des spectateurs au travers de
contenus multi- caméras à la demande en live ou en replay tout en offrant des
outils audio et vidéo d'analyse à destination des professionnels. Depuis sa
création, la solution a déjà été déployée sur plus de 700 événements
dans plus de 20 disciplines sportives sur 4 continents.
Pour plus d'information : www.vogosport.com
vogo-group.com @VogoSport Vogo Sport
Contacts
VOGO
Christelle Albinet
Tel : +33(4) 67 50 03 98
Email : c.albinet@vogo.fr
ACTIFIN - Relations presse
Jennifer Julia
Tel : +33(1) 56 88 11 19
Email : jjullia@actifin.fr
ACTIFIN - Communication financière
Victoire Demeestère / Stéphane Ruiz
Tel : +33(1) 56 88 11 11
Email : vdemeestere@actifin.fr
Mise à disposition du Prospectus
Des exemplaires du Prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers le
14 novembre 2018 sous le numéro 18-514, composé d'un Document de Base
enregistré par l'Autorité des marchés financiers le 29 octobre 2018 sous le
numéro I.18-069 et de la Note d'Opération (incluant le résumé du
Prospectus) sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social
de VOGO (Immeuble Les Centuries 2, 101 place Pierre Duhem, 34000 Montpellier),
ainsi que sur les sites Internet de VOGO (https://investir.vogo.fr/) et de
l'Autorité des marchés financiers (www.amffrance.org).
Facteurs de risques
Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont
invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à se reporter au
chapitre 4 " facteurs de risques " figurant dans le Document de Base
enregistré le 29 octobre 2018 sous le numéro I.18-069 et au chapitre 2 "
facteurs de risques liés à l'offre " et en particulier au risque de
liquidité de la Note d'Opération.
Partenaires de l'opération
Conseil de la société Coordinateurs Globaux, Chefs de File et
Teneurs de Livres associés
PRE-LISTING ADVISORY +Listing sponsor
CM-CIC Market Solutions Natixis
Conseil juridique de l'opération Communication financière
Fieldfisher Actifin
Commissaire aux comptes
EY
Avertissement
Ce communiqué de presse, et les informations qu'il contient, ne constitue ni
une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat
ou de souscription, des actions de la société VOGO dans un quelconque pays.
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué peut, dans
certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. En
conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans
lesquels le communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent
s'informer et se conformer à ces lois et règlements.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel
et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement
européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (telle que transposée dans chacun
des Etats membres de l'Espace économique européen) (la " Directive
Prospectus ").
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou
une quelconque sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de valeurs
mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Les actions, ou toute autre titre, de
la société VOGO ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats- Unis
d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act
de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation
d'enregistrement. Les actions de la société VOGO seront offertes ou vendues
uniquement en dehors des Etats-Unis d'Amérique et dans le cadre d'opérations
extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du
Securities Act. VOGO n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou
en partie aux Etats-Unis d'Amérique ni de faire une offre au public aux
Etats-Unis d'Amérique.
S'agissant des Etats membres de l'Espace économique européen, autre que la
France, ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été
entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public
des valeurs mobilières objet de ce communiqué nécessitant la publication par
VOGO d'un prospectus dans un Etat membre autre que la France. En conséquence,
les actions de la société VOGO ne peuvent être offertes et ne seront
offertes dans aucun des Etats membres autre que la France, sauf conformément
aux dérogations prévues par l'article 3(2) de la Directive Prospectus, si
elles ont été transposées dans cet Etat membre ou dans les autres cas ne
nécessitant pas la publication par la société d'un prospectus au titre de
l'article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des réglementations
applicables dans cet Etat membre.
S'agissant du Royaume-Uni, la diffusion du présent communiqué n'est pas
effectuée par et n'a pas été approuvée par une personne autorisée ("
authorised person ") au sens de l'article 21(1) du Financial Services and
Markets Act 2000. En conséquence, le communiqué s'adresse uniquement aux
personnes qui (i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens
de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le " Financial
Promotion Order "), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (" high net
worth companies, unincorporated associations etc. ") du Financial Promotion
Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui
une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités
d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets
Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la cession de toutes valeurs
mobilières peut être légalement communiquée, directement ou indirectement
(toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les " Personnes Habilitées
"). Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut
être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée. Toute
personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se
fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient. Le
présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial
Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni
au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.
Aucune copie de ce communiqué de presse n'est, et ne doit, être distribuée
ou envoyée, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, au
Canada, au Japon ou en Australie.
Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique, au
Canada, en Australie ou au Japon.