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VOLTALIA (EPA:VLTSA) VOLTALIA FINALISE L’ACQUISITION DE MARTIFER SOLAR

Directive transparence : information réglementée Etat membre d'origine

19/08/2016 17:40

Communiqué de presse
19 août 2016

                 VOLTALIA FINALISE L'ACQUISITION DE MARTIFER SOLAR

           Naissance d'un champion international des énergies renouvelables

" C'est avec grand plaisir que nous confirmons l'acquisition de Martifer
Solar. En trois ans, le travail exceptionnel de nos équipes a permis
d'enregistrer une croissance organique multipliant notre capacité installée
par neuf ; cette opération de croissance externe nous renforce aujourd'hui
dans le solaire, l'énergie renouvelable qui connaît la plus forte croissance.
Je souhaite accueillir chaleureusement au sein de Voltalia les 266 nouveaux
talentueux collaborateurs qui nous rejoignent " déclare Sébastien Clerc,
directeur général de Voltalia.

" Nous nous réjouissons de cette opération : en plus d'assurer la
continuité des prestations pour les clients de Martifer Solar, le
rapprochement avec Voltalia nous permet d'intégrer une structure en forte
croissance, porteuse de nombreux projets et d'ambitions fortes " ajoute
Henrique Rodrigues, directeur général et co-fondateur de Martifer Solar.

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), producteur indépendant
international d'électricité à base d'énergies renouvelables, finalise avec
succès l'acquisition de Martifer Solar, acteur majeur du marché
photovoltaïque mondial. Annoncé le 20 juin 2016, ce projet s'inscrit dans la
volonté de Voltalia de poursuivre sa trajectoire de croissance en diversifiant
son mix énergétique et son empreinte géographique. En intégrant les
compétences de développement, de construction et d'exploitation-maintenance
de Martifer Solar, Voltalia confirme son positionnement d'acteur industriel
intégré du secteur. Une présentation des ambitions du nouveau groupe sera
réalisée lors de la réunion d'information sur les résultats semestriels.

Naissance d'un champion international des énergies renouvelables

L'activité de production d'électricité renouvelable est désormais enrichie
par la prestation de services de développement, construction et
exploitation-maintenance pour le compte de clients tiers, renforçant ainsi les
compétences intégrées du groupe.

La capacité exploitée par le groupe est multipliée par 2,4, passant de 418
MW(1) à plus de 1 000 MW (1 GW), dont 376 MW de capacité installée et 627 MW
exploités pour compte de clients tiers.

(1) Capacité installée consolidée 376 MW à laquelle s'ajoutent une centrale
éolienne de 8 MW détenue minoritairement par Voltalia et 34 MW de centrales
solaires grecques exploitées pour compte de tiers.

Le chiffre d'affaires consolidé est plus que triplé, passant de 58 MEUR à
198 MEUR(2), tandis que les effectifs passent de 157 collaborateurs au 30 juin
2016 à 423 collaborateurs.
Accélération de la stratégie de croissance

Ce rapprochement permet à Voltalia d'accélérer sa stratégie de
développement basée sur la diversification de son empreinte internationale,
de son mix énergétique et désormais de son modèle économique :

* Grâce à des équipes réparties dans 17 pays (contre 4 auparavant) et
   actives dans 29 pays, Voltalia démultiplie sa portée internationale ;

* Le rééquilibrage du portefeuille de projets en développement en faveur
   de l'énergie solaire, dont la part passe de 13% à 50%(3), représente une
   formidable opportunité alors que le solaire est l'énergie renouvelable dont
   la capacité croît le plus vite dans le monde(4) ;

* En ajoutant la prestation de services de développement, construction et
   d'exploitation-maintenance à son activité historique de production
   d'électricité renouvelable, Voltalia renforce son expertise industrielle et
   se dote d'une nouvelle activité peu capitalistique. Celle-ci, complémentaire
   à son activité pour compte propre, élargit encore les perspectives de
   croissance du nouveau groupe.

De nombreuses synergies et de belles opportunités de création de valeur

Dans un secteur des énergies renouvelables en forte croissance, les synergies
identifiées entre les deux groupes permettront à Voltalia de poursuivre la
dynamique de croissance rentable engagée.

Grâce à un travail préliminaire initié dès les négociations, les équipes
de Martifer Solar et de Voltalia ont déjà entamé leur processus
d'intégration et de mise en oeuvre des multiples synergies générées par le
rapprochement.

Une présentation de ce travail ainsi que des ambitions du nouveau groupe sera
réalisée lors de la réunion d'information sur les résultats semestriels.
Conformément aux dispositions annoncées dans la précédente communication,
la cession des actifs de Martifer Solar aux Etats-Unis, jugés
non-stratégiques et qui conditionnait la finalisation de la transaction, a
été réalisée.

Les comptes de Martifer Solar seront intégrés à ceux de Voltalia à compter
du 18 août 2016.

Prochain rendez-vous : résultats du premier semestre 2016, le 19 septembre
2016.

(2) Le 20 juin 2016, Voltalia annonçait un chiffre d'affaires de 201 MEUR sur
la base des comptes audités de Martifer Solar, non-retraités notamment de
certains effets de change, non-comptabilisés en chiffre d'affaires chez
Voltalia.
(3) Au 31/12/2015.
(4) Source: Global trends in renewable energy investment in 2016, Bloomberg
New Energy Finance.

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

* Acteur international des énergies renouvelables, Voltalia est producteur
   d'électricité multi- sources (éolien, solaire, hydraulique et biomasse) avec
   une capacité installée de 376 MW, et prestataire de services pour compte de
   clients tiers.
* Voltalia est établi dans 17 pays sur 4 continents et dispose d'une
   capacité d'intervention mondiale pour ses clients.
* Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris depuis
   juillet 2014 (FR0011995588 - VLTSA).

Actifin

Relations investisseurs : A. Commerot, acommerot@actifin.fr
Relations presse : J. Jullia, jjullia@actifin.fr
Tel : +33 1 56 88 11 11

Voltalia

Secrétaire Général : Marie de Lauzon
E-mail : invest@voltalia.com
Tel : +33 1 44 63 14 40

Avertissement

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle
auxquelles sont associés des risques et des incertitudes y compris les
informations inclues ou incorporées par référence concernant la croissance
et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les
résultats attendus différent significativement de ceux indiqués dans les
informations de nature prévisionnelle. Nombre de ces risques et incertitudes
sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni
estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le
comportement d'autres acteurs sur le marché. Les informations contenues dans
ce document, autres que celles constituant des rappels de faits historiques, y
compris les déclarations de Voltalia sur ses attentes concernant l'acquisition
de Martifer Solar, constituent des anticipations sur une situation future et
doivent êttre considérés comme telles. Ces déclarations peuvent se
référer aux plans, objectifs et stratégies de Voltalia, de mêtme qu'à des
événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des
résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère
historique. La suite des événements ou les résultats réels peuvent
différer de ceux qui sont décrits dans le Document de Référence 2015
enregistré par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro
R.16-017 le 5 avril 2016. Voltalia ne prend aucun engagement et n'assume aucune
responsabilité s'agissant de la mise à jour de l'information contenue dans ce
document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.