XPO LOGISTICS (EPA:XPO) - Norbert Dentressangle finalise l'acquisition de la société de transport et de logistique TDG
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
28/03/2011 17:36
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28 mars 2011
Norbert Dentressangle finalise l'acquisition de la société de transport et de
logistique TDG
Suite au protocole d'acquisition signé le 29 novembre 2010 et à l'accord
donné le 21 mars 2011 par les autorités européennes de régulation de la
concurrence, Norbert Dentressangle vient de finaliser pour 241MEUR l'acquisition
de 100% des actions de la société Laxey Logistics Ltd, holding qui détient le
groupe de transport et de logistique TDG. L'opération préserve la marge de
manoeuvre financière de Norbert Dentressangle tout en accélérant sa
croissance et son internationalisation et en renforçant le Groupe sur ses trois
métiers. La société TDG sera intégrée dans les comptes du Groupe à compter
du 1er avril 2011.
L'acquisition valorise à 212M£ (241 MEUR (1)) 100% des actions de Laxey
Logistics Ltd. En outre, Norbert Dentressangle a repris la dette de TDG pour un
montant estimé de 30 M£ dans le cadre de cette opération. La transaction a
été financée entièrement en cash par une combinaison des disponibilités de
Norbert Dentressangle et de l'utilisation de lignes de financement disponibles.
L'opération sera relutive en BNpA dès la première année et devrait générer
en année pleine un montant de 12 millions d'euros de synergies, avant frais
financiers et impôt sur les sociétés. TDG sera intégrée sur 9 mois dans les
comptes 2011, à compter du 1er avril.
Dans sa nouvelle dimension, Norbert Dentressangle atteint, grâce à cette
acquisition stratégique, un niveau de chiffre d'affaires proforma de 3,6 MdsEUR
(2010), dont 57% réalisé hors de France avec 33 000 salariés. Le nouvel
ensemble renforce ses positions en transport (1,95 MdEUR) et en logistique
(1,6 MdEUR) et atteint le seuil critique de 100 MEUR dans le métier du freight
forwarding où Norbert Dentressangle est entré début 2010.
A propos de TDG
TDG, acteur européen majeur du transport, de la logistique et du freight
forwarding, a réalisé sur l'année 2010 un chiffre d'affaires de 700 M£, un
EBITDA(2) de 39,8 M£ et un EBITA(3) de 26,4 M£.
Couvrant l'ensemble de la supply chain, son offre comprend la logistique (54% du
chiffre d'affaires 2009, 1 200 000 m2 d'entrepôts gérés), le transport (32%
du chiffre d'affaires 2009, 1 350 moteurs et 2 600 remorques) et des services de
freight forwarding (14% du chiffre d'affaires 2009,). TDG réalise 74% de son
chiffre d'affaires au Royaume-Uni, 12% au Benelux, 8,5% en Espagne, 4% en
Irlande et 1,5% en Allemagne.
Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er trimestre le 28 avril 2011
après Bourse
(1) Sur la base du taux de change du 25 mars 2011 de 0,879 livre sterling pour
1,00 euro.
(2) EBITDA : résultat opérationnel avant dotations/reprises liées aux
amortissements, dépréciations ou provisions. Chiffres non audités.
(3)EBITA : Résultat opérationnel avant écart d'acquisition. Chiffres non
audités.
A propos de Norbert Dentressangle :
Norbert Dentressangle, acteur international du Transport, de la Logistique et du
Freight forwarding avec 2,8 MdsEUR de chiffre d'affaires réalisé en 2010,
développe des solutions à forte valeur ajoutée dans ses trois activités sur
les continents européen, américain et asiatique. Il intègre le développement
durable au coeur de l'exercice de ses métiers. Il est implanté dans 19 pays et
réalise 44% de son chiffre d'affaires hors de France. Norbert Dentressangle,
qui fait partie de l'indice CACMid100, est dirigé par François Bertreau.
Euronext Paris, catégorie B. Code GND - Isin FR0000052870
www.norbert-dentressangle.com
Contacts :
Norbert Dentressangle Presse : Euro RSCG C&O
Thierry Leduc - Tél : 04 72 83 66 00 Marie Murault - Tél. 01 58 47 95 49
marie.murault@eurorscg.fr