XPO LOGISTICS (EPA:XPO) - Norbert Dentressangle Emission inaugurale d’Euro PP obligataire
Directive transparence : information réglementée Autres communiqués
19/12/2013 08:36
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Jeudi 19 décembre 2013
Norbert Dentressangle
Emission inaugurale d'Euro PP obligataire
Norbert Dentressangle annonce la finalisation d'un placement privé (Euro PP)
sous forme d'une émission obligataire d'un montant de 235MEUR, dont une
tranche de 75MEUR de maturité 6 ans de coupon 3,80% et une autre de 160MEUR à
7 ans de coupon 4,00%.
Les obligations ont été souscrites par des investisseurs institutionnels dans
le cadre d'un placement privé.
Deux tranches d'obligations seront admises aux négociations sur le marché
réglementé de NYSE Euronext Paris à compter du 20 décembre 2013 :
- Code ISIN FR0011660810 : 75MEUR de maturité 6 ans de coupon 3,80% à
échéance 20 décembre 2019
- Code ISIN FR0011660802 : 160MEUR de maturité 7 ans de coupon 4,00%, à
échéance 20 décembre 2020
Les deux prospectus relatifs à ces obligations sont disponibles sur le site
internet de Norbert Dentressangle SA et de l'AMF.
Cette opération, conduite avec succès, constitue pour Norbert Dentressangle
une nouvelle étape significative dans la diversification de ses sources de
financement, renforçant sa flexibilité financière et allongeant la maturité
de sa dette à des conditions avantageuses.
Les arrangeurs de la transaction sont BNPP Paribas et Crédit Agricole CIB
conseillés par le cabinet Gide Loyrette Nouel. Norbert Dentressangle était
conseillé par Rothschild et le cabinet Herbert Smith Freehills.
Simultanément et compte tenu du contexte attractif de marché, Norbert
Dentressangle a renouvelé ses lignes de financements bancaires corporate sous
forme d'un crédit renouvelable confirmé.
A propos de Norbert Dentressangle :
Norbert Dentressangle, est un acteur international du Transport, de la
Logistique et du Freight forwarding avec au 31 décembre 2012, un chiffre
d'affaires de 3,9 Mds EUR dont 59% produit hors de France, 32 500
collaborateurs et une présence dans 26 pays. Norbert Dentressangle développe
des solutions à forte valeur ajoutée dans ses trois activités sur les
continents européen, américain et asiatique et intègre le développement
durable au coeur de ses métiers. Norbert Dentressangle, qui fait partie des
indices CAC Small et CAC All Tradable, est dirigé par Hervé Montjotin.
NYSE Euronext Paris (catégorie B) / NYSE Euronext London, Code GND -
Isin FR0000052870
www.norbert-dentressangle.com
Contacts :
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