XPO LOGISTICS (EPA:XPO) - Norbert Dentressangle annonce la finalisation de l’acquisition de Jacobson, faisant du groupe un acteur de référence du marché dynamique américain
Directive transparence : information réglementée Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
29/08/2014 08:05
Cliquez ici pour télécharger le pdf
29 Août 2014
Acquisition stratégique de Norbert Dentressangle aux Etats Unis
Norbert Dentressangle annonce la finalisation de l'acquisition de Jacobson,
faisant du groupe un acteur de référence du marché dynamique américain
* Norbert Dentressangle finalise l'acquisition de Jacobson, un leader de la
logistique et du transport aux États-Unis, pour 750 M$ (560MEUR)
* L'opération entraîne une croissance de +15% du chiffre d'affaires annuel
s'établissant à 5 Milliards d'EUR et sera relutive pour Norbert Dentressangle
en termes d'EBITDA, d'EBITA et de résultat net dès la première année suivant
l'acquisition
* L'opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de Norbert
Dentressangle, visant à devenir un acteur international de premier rang de la
gestion de la chaîne d'approvisionnement
LYON, France, (Août 29, 2014) - Norbert Dentressangle annonce aujourd'hui la
finalisation de l'acquisition de la totalité des actions de la société
américaine de Logistique et Transport Jacobson, détenues auparavant par le
fonds d'investissement Oak Hill Capital Partners. La transaction se monte à 750
M$ (560 MEUR) sur une base « debt-free, cash-free », plus le versement d'un
éventuel earn-out dont le montant est plafonné, en fonction des performances
futures. La transaction est financée par une combinaison entre les réserves
disponibles de Norbert Dentressangle et l'utilisation de lignes de financement
à sa disposition. L'opération vient de recevoir l'ensemble des autorisations
requises.
Fondé en 1968 et dont le siège social est à Des Moines, Iowa, Jacobson figure
parmi les opérateurs Logistique & Transport les plus performants d'Amérique du
Nord, avec 5 500 collaborateurs, des moyens de transport et de logistique
intégrés, un chiffre d'affaires annuel d'environ 800 M$ et une marge d'EBITDA
de 9,5% en 2013.
Hervé Montjotin, Président du Directoire de Norbert Dentressangle, s'est ainsi
exprimé : « Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer aujourd'hui le
closing de l'opération annoncée en juillet dernier. La finalisation de cette
acquisition nous permet de commencer dès à présent l'intégration de Jacobson
dans le groupe Norbert Dentressangle et de nous engager pleinement dans notre
développement aux Etats-Unis, un marché clé et stratégique ».
L'opération accroît l'envergure de Norbert Dentressangle au niveau mondial et
entraîne une croissance de +15% du chiffre d'affaires annuel s'établissant à
5 Milliards d'EUR. Avec environ 800 millions de dollars de chiffre d'affaires,
le Groupe acquiert ainsi une taille significative sur le marché américain de
la Logistique et du Transport.
A l'issue de cette opération, le « leverage ratio » de Norbert Dentressangle
devrait se situer aux environs de 3,2x fin 2014 pro-forma, respectant les
covenants bancaires du Groupe. Ce niveau de leverage ratio est inférieur à
celui atteint lors de l'acquisition de Christian Salvesen fin 2007 et comparable
à celui atteint lors de l'acquisition de TDG en 2011, les deux dernières
acquisitions stratégiques effectuées par le Groupe.
L'opération sera relutive pour Norbert Dentressangle en termes d'EBITDA,
d'EBITA et de résultat net dès la première année suivant l'acquisition. Par
cette acquisition, Norbert Dentressangle étend son empreinte géographique au
très dynamique marché américain du transport et de la Logistique et se dote
d'un important nouveau potentiel de développement. Les Etats-Unis deviennent le
3ème pays de Norbert Dentressangle en représentant 14% du chiffre d'affaires
total du Groupe.
A propos de Norbert Dentressangle :
Norbert Dentressangle, est un acteur international de la Logistique, du
Transport et de l'Air & Sea avec au 31 décembre 2013, un chiffre d'affaires de
4 Mds EUR dont 60% produit hors de France, 37 700 collaborateurs et une
présence dans 25 pays. Norbert Dentressangle développe des solutions à forte
valeur ajoutée dans ses trois activités sur les continents européen,
américain et asiatique et intègre le développement durable au coeur de ses
métiers. Norbert Dentressangle, qui fait partie des indices CAC Small et CAC
All Tradable, est dirigé par un Directoire présidé par Hervé Montjotin.
NYSE Euronext Paris (catégorie B) / NYSE Euronext London, Code GND -
Isin FR0000052870
www.norbert-dentressangle.com
Contacts :
Norbert Dentressangle
Directeur de la communication
Thierry LEDUC - Tel : +33 4 72 83 66 00
Email : thierry.leduc@norbert-dentressangle.com
DGM Conseil
Relations Presse
Olivier Labesse - Tel : +33 1 40 70 11 89
Email : labesse@dgm-conseil.fr
Thomas de Climens - Tel : +33 1 40 70 11 89
Email : thomasdeclimens@dgm-conseil.fr
Hugues Schmitt - Tel : +33 1 40 70 11 89
Email : h.schmitt@dgm-conseil.fr