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Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: informazioni sul previsto aumento del capitale
21.10.2020 / 07:00 CET/CEST
Comunicato di un annuncio ad hoc conforme ad Art. 53 KR
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21 ottobre 2020
Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: informazioni sul previsto aumento del capitale
Per gli inizi di dicembre il fondo immobiliare Swiss Life REF (CH) Swiss Properties prevede un aumento del capitale di circa 500 milioni di franchi finalizzato all'acquisizione di un portafoglio immobiliare di altissima qualità.
L'emissione verrà effettuata su commissione (base "best effort") nell'ambito di un'offerta pubblica di sottoscrizione in Svizzera. Due (2) diritti d'opzione danno diritto all'acquisto di una (1) nuova quota. La negoziazione ufficiale dei diritti d'opzione avrà luogo dal 30 novembre al 9 dicembre 2020 presso SIX Swiss Exchange SA. In totale sarà emesso un massimo di 4 500 000 nuove quote. Eventuali quote non sottoscritte non saranno emesse; in questo caso l'importo d'emissione si ridurrebbe.
Il prezzo d'emissione sarà comunicato nella seconda metà di novembre e si basa sul valore d'inventario del 30 settembre 2020, meno la distribuzione per l'esercizio 2019/20, più l'acquisto nei proventi correnti e la commissione d'emissione del 2%. Il termine della sottoscrizione è previsto dal 30 novembre all'11 dicembre 2020; la liberazione avverrà il 17 dicembre 2020.
Un ottimo andamento del rendimento e del valore
Il fondo immobiliare Swiss Life REF (CH) Swiss Properties è stato lanciato il 2 novembre 2015 e quotato con successo al SIX Exchange nel giugno 2019.L'andamento del rendimento e del valore degli immobili nonché l'ampliamento del portafoglio hanno determinato un'evoluzione positiva del fondo (performance annua dal lancio: 8,12%). L'accento, in termini di investimenti, è posto su immobili residenziali ubicati nelle città svizzere e nei loro agglomerati. Inoltre, viene investito in immobili commerciali in posizioni centrali. A fine marzo 2020 il portafoglio consta di 88 immobili, per un valore di mercato pari a 1 270 milioni di franchi circa.
Al fine di portare avanti la riuscita strategia di crescita qualitativa, viene valutato l'acquisto di un eccellente nuovo portafoglio del valore approssimativo di 500 milioni di franchi. Attualmente il portafoglio è di proprietà di Swiss Life SA. Swiss Life Asset Management SA ha ricevuto l'autorizzazione necessaria dalla FINMA per attuare il previsto acquisto. L'ampliamento del portafoglio consente agli investitori di beneficiare di una maggiore diversificazione.
Acquisto di un portafoglio immobiliare di altissima qualità
Il nuovo portafoglio, composto da 46 immobili, si contraddistingue per la presenza di oggetti immobiliari di qualità particolarmente elevata e in ottima posizione. L'85% circa dei suoi redditi locativi proviene da uso abitativo a rendimento sicuro (oltre 1 100 appartamenti). Oltre tre quarti degli immobili si trovano in grandi città e nei loro agglomerati oppure in città di medie dimensioni. In ordine a 23 immobili, l'attenzione è focalizzata sulle grandi e dinamiche città svizzere (numero di immobili: Zurigo 11, Ginevra 5, Losanna 4 e Basilea 3). Dopo l'acquisizione il fondo disporrà di un totale di 134 immobili, con oltre 3 200 appartamenti. Pertanto, anche in futuro gli investitori parteciperanno all'andamento di investimenti immobiliari svizzeri di prim'ordine.
Investimento responsabile
Swiss Life Asset Managers è firmataria dei Principi per l'investimento responsabile dell'ONU dal 2018 e integra sistematicamente i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei suoi processi d'investimento e di gestione del rischio. Negli investimenti immobiliari tiene conto di questi criteri non solo per le acquisizioni, ma anche per i progetti di costruzione e per la gestione.
Il fondo immobiliare Swiss Life REF (CH) Swiss Properties è incluso nel GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) annuale dal 2018. Nel 2019 ha ricevuto il rating "Green Star", un riconoscimento per l'efficace integrazione dei fattori ESG negli investimenti immobiliari.
Ulteriori informazioni sul fondo sono disponibili a questo link.
Condizioni d'emissione
| Nome |
Swiss Life REF (CH) Swiss Properties |
| ISIN / Valore del fondo |
CH0293784861 / 29378486 |
| Proventi |
A distribuzione |
| Forma giuridica |
Fondo immobiliare contrattuale |
| Domicilio del fondo |
Svizzera |
| Cerchia degli investitori |
Investitori qualificati e non qualificati |
| Tipo d'emissione |
L'emissione verrà effettuata su commissione (base "best effort") nell'ambito di un'offerta pubblica di sottoscrizione in Svizzera. |
| Volume d'emissione |
Circa 500 milioni di franchi |
| Utilizzo del ricavo dell'emissione |
Acquisto di un portafoglio immobiliare di proprietà di Swiss Life SA |
| Termine della sottoscrizione |
Dal 30 novembre 2020 all'11 dicembre 2020, ore 12.00 (CET) |
| Rapporto d'opzione | Nuove quote emesse |
Due (2) diritti d'opzione danno diritto all'acquisto di una (1) nuova quota | Max. 4 500 000 quote |
| ISIN / Valore dei diritti d'opzione |
CH0575733834 / 57573383 |
| Commissione di emissione |
La commissione di emissione per le nuove quote ammonta al 2,0% a favore di direzione del fondo, banca depositaria e/o distribuzione. |
| Negoziazione dei diritti d'opzione |
Dal 30 novembre 2020 al 9 dicembre 2020 presso SIX Swiss Exchange SA |
| Liberazione |
17 dicembre 2020 |
| Direzione e amministratore del fondo |
Swiss Life Asset Management SA |
| Gestione del fondo |
Swiss Life Asset Management SA |
| Banca depositaria |
UBS Switzerland AG, Zurigo |
| Market maker |
Banca J. Safra Sarasin SA, Zurigo |
Informazione
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Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers vanta un'esperienza di 160 anni nella gestione dei valori patrimoniali del gruppo Swiss Life. L'origine assicurativa ha avuto un impatto decisivo sulla filosofia d'investimento. In primo piano si collocano principi essenziali quali il mantenimento del valore, la realizzazione di redditi a lungo termine e costanti e la gestione responsabile dei rischi. In questo modo creiamo una base solida su cui i nostri clienti possono pianificare a lungo termine, con piena libertà di scelta e tranquillità finanziaria. Un approccio comprovato che Swiss Life Asset Managers rende accessibile anche a clienti terzi in Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo e Gran Bretagna.
Al 30 giugno 2020, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 256,0 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 82,9 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un gestore immobiliare leader1 in Europa. 71,4 miliardi dei complessivi 256,0 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, tramite le controllate Livit e Corpus Sireo, complessivamente 28,3 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine giugno 2020 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 99,7 miliardi di franchi.
Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2200 collaboratrici e collaboratori in Europa.
1 INREV sui gestori di fondi 2020 (attività in gestione al 31.12.2019)
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I dati completi relativi al fondo possono essere consultati nei documenti, che fungono da base giuridica per un eventuale investimento. Essi possono essere richiesti gratuitamente in formato elettronico o cartaceo presso la direzione del fondo, Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo.