EQS Group-Ad-hoc: Swiss Life Asset Management AG / Parola (s): Aumento di capitale/Risultato annuo
Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: chiusura dell'esercizio 2019 / 2020 e imminente aumento del capitale
25.11.2020 / 07:00 CET/CEST
Comunicato di un annuncio ad hoc conforme ad Art. 53 KR
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25 novembre 2020
Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: chiusura dell'esercizio 2019 / 2020 e imminente aumento del capitale
L'esercizio di "Swiss Life REF (CH) Swiss Properties" si è svolto all'insegna del successo. Il ricavo netto è salito del 4,2% a 24,3 milioni di franchi rispetto all'anno precedente. La distribuzione per quota, pari a 2.60 franchi, rimane stabile. Il reddito distribuito sulla base del corso di borsa ammonta, pertanto, al 2,02%. Il preannunciato aumento del capitale avrà luogo in novembre e dicembre 2020. Il prezzo d'emissione è stato fissato a 111.20 franchi.
Il fondo immobiliare Swiss Life REF (CH) Swiss Properties dispone di un portafoglio immobiliare diversificato a livello svizzero che consta complessivamente di 91 immobili, per un valore di mercato di 1 376 milioni di franchi circa (situazione 30 settembre 2020). Lo scorso esercizio il portafoglio è stato ampliato con l'aggiunta di tre immobili a Zurigo, Sciaffusa e Bussigny. Sono state nuovamente registrate variazioni positive del valore degli immobili. Il valore di mercato degli immobili in portafoglio per l'intero periodo in rassegna è aumentato di 18,6 milioni di franchi, ovvero dell'1,5% (netto, dopo deduzione degli investimenti). Un aumento dovuto, principalmente, alla domanda ininterrotta, da parte degli investitori, di immobili pregiati in posizioni privilegiate, in particolare nel settore residenziale. Le case plurifamiliari rimangono molto richieste, nonostante il COVID-19, per via dell'elevata sicurezza dei redditi locativi e della costante differenza di rendimento rispetto agli investimenti a reddito fisso.
Nonostante il complesso contesto di mercato, grazie all'orientamento a immobili in buone posizioni, alla vantaggiosa ripartizione dell'utilizzo e alla focalizzazione su una gestione locazioni attiva, la quota di alloggi sfitti è stata ridotta a un basso 2,76%. Il ricavo netto al 30 settembre 2020 è incrementato del 4,2%, da 23,3 milioni di franchi a 24,3 milioni di franchi. Gli investitori ricevono complessivamente 23,4 milioni di franchi, ovvero 2.60 franchi per quota. Pertanto, la distribuzione per quota rimane stabile. Il reddito distribuito ammonta al 2,02% (in base al corso di borsa al 30 settembre 2020).
Previsto aumento del capitale
Per gli inizi di dicembre il fondo immobiliare Swiss Life REF (CH) Swiss Properties prevede un aumento del capitale di circa 500 milioni di franchi. L'obiettivo del capitale è quello di proseguire la brillante strategia di crescita qualitativa e di acquisire un nuovo portafoglio di prim'ordine pari a 500 milioni di franchi circa. L'emissione verrà effettuata su commissione (base "best effort") nell'ambito di un'offerta pubblica di sottoscrizione in Svizzera. Due (2) diritti d'opzione danno diritto all'acquisto di una (1) nuova quota. La trattazione ufficiale dei diritti d'opzione avrà luogo dal 30 novembre al 9 dicembre 2020 presso SIX Swiss Exchange SA. In totale sarà emesso un massimo di 4 500 000 nuove quote. Eventuali quote non sottoscritte non saranno emesse; in questo caso l'importo d'emissione si ridurrebbe. Il prezzo d'emissione di 111.20 franchi si basa sul valore d'inventario al 30 settembre 2020, dedotta la distribuzione per l'esercizio 2019 / 2020, più l'acquisizione del diritto ai ricavi attuali e una commissione d'emissione del 2,0%. Il termine della sottoscrizione è previsto dal 30 novembre all'11 dicembre 2020; la liberazione avverrà il 17 dicembre 2020.
Investimento responsabile
Swiss Life Asset Managers è firmataria dei Principi per l'investimento Responsabile dell'ONU dal 2018 e integra sistematicamente i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei suoi processi d'investimento e di gestione del rischio. Negli investimenti immobiliari tiene conto di questi criteri non solo per le acquisizioni, ma anche per i progetti di costruzione e per la gestione. Il fondo immobiliare Swiss Life REF (CH) Swiss Properties è incluso nel GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) annuale dal 2018. Nel 2019 e 2020 ha ricevuto il rating "Green Star", un riconoscimento per l'efficace integrazione dei fattori ESG negli investimenti immobiliari.
Ulteriori informazioni sul fondo sono disponibili a questo link.
Condizioni d'emissione
| Nome |
Swiss Life REF (CH) Swiss Properties |
| ISIN / Valore del fondo |
CH0293784861 / 29378486 |
| Proventi |
A distribuzione |
| Forma giuridica |
Fondo immobiliare contrattuale |
| Domicilio del fondo |
Svizzera |
| Cerchia degli investitori |
Investitori qualificati e non qualificati |
| Tipo d'emissione |
L'emissione verrà effettuata su commissione (base "best effort") nell'ambito di un'offerta pubblica di sottoscrizione in Svizzera. |
| Volume di emissione |
Circa 500 milioni di franchi |
| Utilizzo del ricavo dell'emissione |
Acquisto di un portafoglio immobiliare di proprietà di Swiss Life SA |
| Termine della sottoscrizione |
Dal 30 novembre 2020 all'11 dicembre 2020, ore 12.00 (CET) |
| Rapporto d'opzione | Nuove quote emesse |
Due (2) diritti d'opzione danno diritto all'acquisto di una (1) nuova quota | Max. 4 500 000 quote |
| ISIN / Valore dei diritti d'opzione |
CH0575733834 / 57573383 |
| Prezzo d'emissione |
111.20 franchi |
| Commissione di emissione |
La commissione di emissione per le nuove quote ammonta al 2,0% a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o della distribuzione. |
| Trattazione dei diritti d'opzione |
Dal 30 novembre 2020 al 9 dicembre 2020 presso SIX Swiss Exchange SA |
| Liberazione |
17 dicembre 2020 |
| Direzione e amministratore del fondo |
Swiss Life Asset Management SA |
| Gestione del fondo |
Swiss Life Asset Management SA |
| Banca depositaria |
UBS Switzerland AG, Zurigo |
| Market maker |
Banca J. Safra Sarasin SA, Zurigo |
Informazioni
Media Relations
Telefono +41 43 284 77 77
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Investor Relations
Telefono +41 43 284 52 76
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https://www.swisslife-am.com/it/home.html
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Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers vanta un'esperienza di 160 anni nella gestione dei valori patrimoniali del gruppo Swiss Life. L'origine assicurativa ha avuto un impatto decisivo sulla filosofia d'investimento. In primo piano si collocano principi essenziali quali il mantenimento del valore, la realizzazione di redditi a lungo termine e costanti e la gestione responsabile dei rischi. In questo modo creiamo una base solida su cui i nostri clienti possono pianificare a lungo termine, con piena libertà di scelta e tranquillità finanziaria. Un approccio comprovato che Swiss Life Asset Managers rende accessibile anche a clienti terzi in Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo e Gran Bretagna.
Al 30 giugno 2020, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 256,0 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 82,9 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un gestore immobiliare leader1 in Europa. 71,4 miliardi dei complessivi 256,0 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, tramite le controllate Livit e Corpus Sireo, complessivamente 28,3 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine giugno 2020 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 99,7 miliardi di franchi.
Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2200 collaboratrici e collaboratori in Europa.
1 INREV sui gestori di fondi 2020 (attività in gestione al 31.12.2019)
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I dati completi relativi al fondo possono essere consultati nei documenti, che fungono da base giuridica per un eventuale investimento. Essi possono essere richiesti gratuitamente in formato elettronico o cartaceo presso la direzione del fondo, Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo.