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Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: clôture de l'exercice 2019/2020 et augmentation de capital à venir
25.11.2020 / 07:00 CET/CEST
Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC
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25 novembre 2020
Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: clôture de l'exercice 2019/2020 et augmentation de capital à venir
Le fonds «Swiss Life REF (CH) Swiss Properties» tire un bilan positif de l'année écoulée. Le produit net a progressé de 4,2% à 24,3 millions de francs par rapport à l'exercice précédent. A 2,60 francs, la distribution par part reste stable. Le rendement sur distribution basé sur le cours boursier atteint ainsi 2,02%. L'augmentation de capital annoncée aura lieu en novembre et décembre 2020. Le prix d'émission a été fixé à 111.20 francs.
Le fonds immobilier Swiss Life REF (CH) Swiss Properties dispose d'un portefeuille immobilier diversifié dans toute la Suisse comprenant 91 biens d'une valeur de marché d'environ 1376 millions de francs (état au 30 septembre 2020). Au cours de l'exercice écoulé, trois biens situés à Zurich, Schaffhouse et Bussigny ont été ajoutés au portefeuille. Des plus-values ont de nouveau été enregistrées pour les biens immobiliers. La valeur de marché des biens immobiliers compris dans le portefeuille sur l'ensemble de la période sous revue a augmenté de 18,6 millions de francs, soit 1,5% (net après déduction des investissements). Cet accroissement de valeur est principalement dû à la demande ininterrompue des investisseurs pour les biens haut de gamme bien situés, notamment dans le secteur résidentiel. Malgré le Covid-19, les immeubles locatifs restent très recherchés en raison de la grande sécurité que procurent les revenus locatifs et de l'écart de rendement persistant par rapport aux placements à taux fixe.
Malgré un environnement de marché exigeant, le taux de vacance a pu être réduit à 2,76% grâce à l'orientation sur les bons emplacements, à une distribution avantageuse des usages et à une gestion active des locations. Le produit net au 30 septembre 2020 a enregistré une hausse de 4,2%, passant de 23,3 millions de francs à 24,3 millions de francs. La distribution totale aux investisseurs est de 23,4 millions de francs, soit 2,60 francs par part. La distribution par part reste ainsi stable. Le rendement sur distribution est de 2,02% (sur la base du cours de bourse au 30 septembre 2020).
Augmentation de capital prévue
Le fonds immobilier Swiss Life REF (CH) Swiss Properties prévoit début décembre une augmentation de capital d'environ 500 millions de francs. Le capital doit permettre de maintenir la stratégie de croissance qualitative sur la bonne voie et d'acquérir un nouveau portefeuille haut de gamme d'environ 500 millions de francs. L'émission sera réalisée en commissionnement («best effort basis») dans le cadre d'une offre de souscription publique en Suisse. Deux (2) droits de souscription donnent droit à l'acquisition d'une (1) nouvelle part. Un négoce officiel des droits de souscription préférentiels aura lieu du 30 novembre au 9 décembre 2020 à la bourse SIX Swiss Exchange SA. Au total, 4 500 000 nouvelles parts seront émises au maximum. Le cas échéant, les parts non souscrites ne seront pas émises, ce qui réduira le montant de l'émission. Le prix d'émission de 111.20 francs repose sur la valeur d'inventaire au 30 septembre 2020 après déduction de la distribution pour l'exercice 2019/2020, majorée de la participation au résultat en cours et d'une commission d'émission de 2,0%. La période de souscription s'étend du 30 novembre au 11 décembre 2020, la libération aura lieu le 17 décembre 2020.
Investissement responsable
Swiss Life Asset Managers a signé en 2018 les Principes pour l'Investissement Responsable (UN-PRI). Chez Swiss Life Asset Managers, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont systématiquement intégrés aux processus de placement et de gestion des risques. Dans les affaires de placement immobilier, les critères correspondants sont pris en compte dans le cadre de l'achat, des projets de construction et de la gérance. Depuis 2018, le fonds immobilier Swiss Life REF (CH) Swiss Properties participe chaque année au GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). En 2019 et 202, il a reçu une notation «Green Star» qui témoigne de la bonne intégration des facteurs ESG dans les placements immobiliers.
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Conditions d'émission
| Nom |
Swiss Life REF (CH) Swiss Properties |
| ISIN / valeur du fonds |
CH0293784861 / 29378486 |
| Rendements |
Distribution |
| Forme juridique |
Fonds immobilier contractuel |
| Domicile du fonds |
Suisse |
| Cercle d'investisseurs |
Investisseurs non qualifiés et qualifiés |
| Type d'émission |
L'émission sera réalisée en commissionnement («best effort basis») dans le cadre d'une offre de souscription publique en Suisse. |
| Volume d'émission |
Environ 500 millions de francs |
| Utilisation du produit d'émission |
Achat d'un portefeuille immobilier détenu par Swiss Life SA |
| Délai de souscription |
Du 30 novembre 2020 au 11 décembre 2020, 12 heures (HEC) |
| Rapport de souscription / nouvelles parts émises |
Deux (2) droits de souscription donnent droit à l'acquisition d'une (1) nouvelle part | Maximum 4 500 000 parts |
| ISIN / Valeur des droits de souscription préférentiels |
CH0575733834 / 57573383 |
| Prix d'émission |
111.20 francs |
| Commission d'émission |
La commission d'émission pour les nouvelles parts est de 2,0% en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire et/ou de la distribution. |
| Négoce des droits de souscription préférentiels |
Du 30 novembre 2020 au 9 décembre 2020 à SIX Swiss Exchange SA |
| Libération |
17 décembre 2020 |
| Direction et administration du fonds |
Swiss Life Asset Management SA |
| Gestion du fonds |
Swiss Life Asset Management SA |
| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich |
| Teneur de marché |
Bank J. Safra Sarasin AG, Zurich |
Informations
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A propos de Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers dispose depuis plus de 160 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe Swiss Life. Ce lien étroit avec l'assurance conditionne sa philosophie d'investissement qui a pour principaux objectifs de préserver le capital, générer des rendements stables dans le cadre d'une approche responsable des risques. Ainsi, nous créons la base permettant à nos clients de planifier de manière sûre et à long terme, en toute liberté de choix et confiance financière. Cette approche qui a fait ses preuves permet également à des clients tiers basés en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Grande-Bretagne de bénéficier des services proposés par Swiss Life Asset Managers.
Au 30 juin 2020, Swiss Life Asset Managers gérait 256,0 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 82,9 milliards de francs de placements pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 256,0 milliards de francs d'actifs sous gestion, 71,4 milliards de francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers assure la gestion de biens immobiliers via ses filiales Livit et Corpus Sireo pour 28,3 milliards de francs. Au 30 juin 2020, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 99,7 milliards de francs de biens immobiliers.
Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2200 collaborateurs en Europe.
1 Enquête 2020 de l'INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2019)
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